顶级游资的终极领悟
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代表人物有章建平、徐翔、叶庆均、吴鸣霄、许晓、邱宝裕、沈昌宇、马信琪、舒逸民、高凯、落升等,多为60后、70后,集中于上海、杭州、宁波、深圳、南京等地。
他们起步较早,90年代就开始了,大都享受过“519行情”的豪迈。在那个蛮荒的年代,意味着拥有比别人多一点的悟性、意志及专业性的时候,就能获得相对的比较优势。
2001到2005年的这波大熊市,对多数市场参与者是个灾难,但对素质过硬的职业炒手来说,却是时代送给他们的礼物。当时炒手们不是市场的主导者,不用被动承担市场的系统性风险,其借助信息资源的短平快模式也可以相对规避市场风险,巨人的倒下,或者奄奄一息,给了他们一个没有对手的成长舞台。
从熊开始,到熊走开,市场给了他们足够的训练时间。在那个血流成河的阶段,市场巨人的力量越来越弱,但是,炒手们的实力却在发酵,并且随着实力的增长,在那个暗淡的年景,更显得他们耀眼夺目,“涨停敢死队”的名号也在那时打响。
天时,地利,人和,草莽英雄们大张旗鼓的时代终于来临了,8位数,9位数……06、07年大牛市进程中,彼此的力量越来越强,市场号召力就越来越大,更多的聪明人加入进来,追随者与粉丝队伍的扩大,使市场共鸣度更强。
几种交易模式
第二种是中线波段投机,这是老股民尤其是技术派比较喜欢的,中线的做法是慢进快出。
第三种是“货源归边——货币归边”的长庄模式,通过诸多关联帐户对敲倒仓的行为,完成“打压、建仓、洗盘、拉升、派发”的系列动作,往往涉及内幕交易、操纵股价嫌疑。
短平快交易模式
大盘在上升通道中,强势市场中,热点层出不穷,此起彼伏,持续性较好,此时要放弃零星的热点,筛选出最具有持续性的上涨主线,爆发力极强;
大盘在震荡环节中,带量的强势震荡,仍然具备很高的可操作性,缩量的弱势震荡则谨慎观望,减少操作;
大盘空头排列,持续下跌过程中,人气涣散,没法操作;
大盘止跌企稳,一般会有引领反弹的热点板块出现,龙头股具备一定可操作性;
大盘超跌筑底回升阶段,一般会出现题材性的超跌股逼空行情,也是难得的游资盛宴;
总之,大盘环境很重要,同样的利好题材故事在强势市场里可能连续涨停,在弱市中则持续下跌。
(2)市场炒作的逻辑
股票主要是炒预期、炒朦胧、炒想象力,题材是第一生产力。题材与上涨相对应的逻辑关系,也是互相因果关系,决定了对热点的预判和标的物的选取,归纳了几种:
逻辑1——政策利好,尤其是体现国家意志的最新鲜的政策利好。
这种体现国家意志的最新的政策利好,会第一时间得到市场认可,关联个股会被迅速挖掘高举高打,形成板块效应,龙头品种和跟风品种会遥相互应,借力打力,市场参与者队伍迅速扩大,从而维持一段时间的强势,并且带动大盘走强。
逻辑2——特殊重大事件性机会。
重点在于突发性、特殊性、重大性、与产经信息关联度高,社会关注度高。
逻辑3——上市公司信息披露
对于上市公司讲的故事一定要仔细甄别,有“蜜糖”,也有“毒药”,要结合大盘环境、板块热度、流通盘大小、持股结构、股价位置等多种因素而定。
逻辑4——产经信息、行业利好
产经信息是一般是机构参与市场的逻辑,从业绩、估值角度布局的重点,一般也会引发市场资金对中小市值 品种的短炒。
逻辑5——“日光之下无新事”
朝夕更迭,四季轮回,日光之下无新事。市场也一直保持着循环的涨跌规律,沿袭着传统的炒作套路。正如《炒股四季歌》所言:
冬炒煤来夏炒电,五一十一旅游见,逢年过节有烟酒,两会环保新能源;
航空造纸升值币,通胀保值就买地,再炒黄金和军工,加息银行最受益;
地震灾害炒水泥,工程机械 亦可取,市场商品热追捧,上下游厂寻踪迹;
资源长线不败地,稀土萤石锗钼锑,偶尔爆炒高科技 ,超细纤维石墨烯;
重组向来都无敌,定增 注资也给力,牛市买入大蓝筹,弱市就玩ST;
年报季报细分析,其中自有颜如玉,高送转股先潜伏,每逢四月涨积极;
赚钱有道勤动脑,股友致富献秘籍。”
传统的变化规律确实在市场上有表现,这种经验主义的炒作套路在强势市场有一定赚钱效应,但在弱市中很难有赚钱效应。
(3)“题材的挖掘”及“炒作的推演”
央视、央广、党报、各大门户网站·上海证券报、中国证券报、证券时报、每日经济新闻、华尔街日报、有色、能源、化工报·巨潮资讯、中国证券网、时报快讯、各门户网站财经版等·国务院、发改委、财政部、工信部、科技部、国土资源部等部委动态……
标的物的筛选:非基金重仓 股、中小市值品种、中低价、盘口股性好——具备这些共性的股票市场认同度高,还包括部分次新股。
炒作的推演:热点的理解就是形成趋势,形成羊群效应。关键一点是需要共振,需要市场共识,合力的作用是最大的,而对这种合力的感知理解为三种:
第一种是点火造势者,打破筹码供求平衡,使股价迅速走强;
第二种是借势跟进者,贡献合力的同时,享受的快感也最强;
从形态上可以分为:
1、创造趋势(萌动期)
在板块热度和市场人气的带动下,个股会轮番打涨停板助涨趋势,强势特征会在充分换手的过程中得到维持,市场成本一路抬高,直到接到最后一棒。如果大盘环境较好,人气和成交量活跃,热点在短暂休整以后,会加强形成第二波的上涨趋势,股价打开新的上升空间。
(4)“骑上一匹大黑马”
他们有些是大盘强势上涨中炒作的主线,有些是止跌企稳引领反弹的龙头,逻辑上都遵循了体现国家意志的重大政策利好,或是由于突发的特殊重大事件引发的炒作。狙击龙头股无疑是职业炒手操作质量的最高体现,安全系数更高,盈利预期最高,操作难度自然也最大。
(5)职业炒手基本素质
成功的职业炒手一般积累了长期的看盘经验和操作体验,对绝大部分股票熟悉,与市场保持高度的融合,然后功课扎实,对市场公开信息具有全面而深刻的解读,关注新闻时事,生活惯好,精神状态佳,胸怀比较宽阔,身心比较豁达,果敢干练,止损及时,抗压性强,善于总结。
(6)克服“事后诸葛亮”
以上经验式的总结,从“事后聪明式偏差”的角度看,它们或许毫无意义。那些靠所谓的技术而积累了数千万资产的股市成功者,那些在市场上赚了钱直到亏不完的人,他们经常说的一句话:我现在取得的,不是某种技术,而是行情的机遇,无非是三个“大”字——大行情、大题材、大恐慌。
——这是一种大局观,这是世界的本相。
成功的投资者需要很好的修养,来平和外部变化和内心冲突,应该是一个智者,跳出自我的执著,摆脱输赢的影响,冷静而客观地观察市场,抓主自己能够把握的机会。
——这同样是一种远见、一种大局观、一种大世面。
本期就先聊到这里,文中个股仅供参考,不做买卖个股推荐。投资有风险,入市需谨慎,欢迎大家留言交流。希望本篇内容朋友们喜欢,也请随手戳右下方“在看”哈!(本文作者系淘股吧ID:以股为涯)
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