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开门见红，今天要重点研究分享的是工业硅领域。

碳中和的历史大背景是：降低碳排放及发展新能源！单位能耗高的及单位碳排放大的品种会受到比较大的产能限制，而如果这种产品的下涨应用又是在新能源领域的话，就会形成产能受限，需求猛增的情况，当这种情况持续一段时间，就会出现供不应求的行业格局，产品价格自然会涨。

网上找到这个图片，大家看看：

工业硅和黄磷是单位能耗最高及单位碳排放最大的两个品种，而这两个品种的下游应用都和新能源相关。所以这两种产品涨价是迟早的事，这段时间工业硅有机硅板块及磷化工板块涨得比较好，原因就是产品涨价了。这两个板块已经涨了不少了，现在说起来有点事后诸葛亮的意思，但事后诸葛亮也比事后猪一样好吧，是不是？弄清楚逻辑，抓住下一次的机会就得了呗，市场机会有的是…

工业硅电耗极高，单吨电耗达到12000度，71.6%产能分布在火电和水电比较发达的新疆、云南、四川三省，近期云南、四川、内蒙等限电严重，9月份新疆伊犁预计限电，导致工业硅产能大幅压缩，需求方面，则全面超预期，2021年1至7月中国多晶硅需求增加15.8%，有机硅需求增加19.5%，随着9月临近，旺季即将到来，需求有望继续旺盛，工业硅价格持续上涨，当前421价格已经全面突破28000元/吨；展望工业硅长期，由于属于高耗电品种，产能将严格受限（主要系合盛、新安、东岳合计100万吨），但是多晶硅、有机硅仍维持旺盛需求增长，2021-2023年工业硅需求增速均10%以上，长期景气趋紧态势不变。有机硅方面，中短期而言，需求旺季将至，有机硅年底前新增产能主要系合盛硅业石河子另外20万吨单体，难以满足旺盛需求，叠加原料工业硅价格暴涨，有机硅价格同步突破历史高点，达到36000元/吨；长期而言，2021年底到2022年初存在大约74万吨产能投放，但是发挥产量预计到2022年中，产能增速在18%左右，而若新兴领域如电子电器、新能源需求一直旺盛，有机硅2022年价格有望维持较高中枢，超预期。这样估算，当前行业龙头合S硅业年化业绩可达118亿。

这个标的，技术上来讲，第一波炒完后，有了充分的横盘震荡，周五本有冲击二波的欲望，但是受到资源大跌的托累，冲高回落。相比而言，其它资源类个股，这几天回调都是20来点左右，而它坚挺的横盘表示了强势，这样的标的大概率是走二波的，至于二波能走多高，走一步看一步，自己把握。反正，这么有弹性的标的，随便动一下就是20来个点。标的是啥，今天基本是明牌了，这要猜不出别玩了哈。

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本篇文章来源于 北京炒家复盘